Conseil en gestion de patrimoine

Parce que votre situation est unique, vos stratégies patrimoniales le seront tout autant.

NOTRE RÔLE EST DE RÉVÉLER ET de COMBLER UN BESOIN, NON DE LE CRÉER.

À partir d’une analyse patrimoniale complète, de la détermination de vos objectifs et de vos besoins, qu’ils soient d’ordre fiscal, financier, juridique ou social, nous déterminerons la stratégie qui vous correspond et qui répond à vos attentes.

Les étapes de nos conseils en gestion de patrimoine

Bilan patrimonial

Échangez avec nos conseillers à propos de votre situation personnelle, financière, familiale et patrimoniale. Nous prenons en compte vos revenus, vos charges ainsi que vos avoirs financiers ou immobiliers. Nous réalisons ensemble un bilan patrimonial complet.

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Définition des projets

Nous définissons ensemble les projets que vous souhaitez mettre en place ainsi que vos objectifs patrimoniaux. Constitution et valorisation de votre épargne, transmission de votre patrimoine, projet de vente immobilière, d’investissement… Nos conseillers sont à votre écoute.

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Stratégie personnalisée

Nos conseillers vous remettent un rapport et une planification financière reprenant les différents points de vos échanges ainsi qu’une stratégie complète et adaptée à vos projets.

Concrétiser vos projets

Grâce à la proximité de notre cabinet et à la disponibilité de nos conseillers, optimisez votre patrimoine tout au long de votre vie.

Placements, fiscalité, immobilier, assurance, retraite, transmission, l’accompagnement de nos Alpins est total.  

Une régularité de rendez-vous avec votre conseiller, connaissant parfaitement votre situation, vous permettra d’ajuster votre stratégie patrimoniale en fonction d’événements familiaux ou professionnels, mais aussi en fonction de l’actualité et des évolutions économiques et fiscales.

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